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半導体決算から見えたものは?

2020年2月19日(水)Newsモーニングサテライト

米国みずほ証券 川尻賢弥さん

半導体決算から見えたものは?
エヌビディアの株価は2018年10月に高値を取って以来、軟調に推移してきましたが、決算の内容を受け、先週末、およそ1年4カ月ぶりに過去最高値を更新しました。データセンター向けの売上高が四半期として過去最高になったことなどが好感されました。
データセンター向け売上高は株価が高値を付けた2018年8-10月期をピークに減少していましたが、今回、前回の山を上回りました。さらに前の四半期と比べ、どのくらい伸びたかを見て見ると、成長率も強いトレンドに回帰していることが見てとれます。インテルの決算でも今年1-3月期の決算のデータセンター向け売上高見通しが市場予想を大きく上回るなど、この部門の好調が続くことを示唆する内容が見られています。
目先は慎重に見る必要があるでしょうが、需要がなくなるわけではなく、あくまで先送りされるにとどまると考えており、トータルで見た業績への影響は限定的と想定しています。このためデータセンター投資の強いトレンドが続くという長期的に前向きな見方を崩す必要がないと考えています。

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